Efter en import behöver du manuellt matcha den importerade datan med din befintliga data i Lime Go.
❔ Hur gör jag?
Matcha en person med ett företag
- Sök upp personkortet i globalsöken.
- Klicka på Redigera i det övre högra hörnet.
- Klicka på Välj företag.
- Sök efter och välj rätt företag.
- Klicka på Spara.
Matcha ett importerat företag med källdata
- Hitta företagskortet via globalsöken eller under Hitta, Företag, Taggar och den tagg du lade till i Excel-arket.
- Klicka på Matcha mot källdata i det övre högra hörnet.
- Sök efter och välj rätt företag.
När nya företag skapas via import och matchningsalgoritmen inte hittar en befintlig motsvarighet behöver du matcha dem manuellt.
📽️ Video Instruktioner