Det bästa sättet att arbeta med flera pipelines är att dela upp längre processer i tydliga delar och skapa separata pipelines för varje flöde.
❔Hur gör jag?
Om du är ny kund kan du enkelt skapa en ny pipeline och börja lägga till dina steg direkt.
Har du redan en längre process med många steg rekommenderar vi att du delar upp processen i flera pipelines.
- Flytta bort affärer eller projekt från de steg du vill ändra. Exempelvis om du har ett steg som heter Överlämning behöver affärerna först flyttas därifrån.
- Ta bort steget från den gamla pipelinen. Det går inte att flytta ett steg mellan pipelines. Steget behöver därför skapas på nytt i den nya pipelinen.
- Skapa en ny pipeline och lägg till dina steg. Välj ett nytt namn och skapa upp de steg ni vill använda.
- Välj om stegen ska vara processteg eller slutsteg. Detta påverkar exempelvis statistik och kopplingar mot budget eller ERP.
- Börja fylla pipelinen med relevanta affärer och projekt.
📽️ Du kan också se en videoguide nedan från vår Youtube-FAQ: