Gå till Inställningar och öppna sedan Aktiviteter för att skapa en ny egen aktivitet.
❔ Hur gör jag?
Välj vilken typ av aktivitet du vill skapa:
- Egen uppgift: används när du planerar något du ska göra i framtiden, till exempel boka ett möte, ringa en kund eller göra en uppföljning.
- Egen anteckning: används när du loggar något du redan har utfört, till exempel ett kundbesök, en avstämning eller en viktig observation.
När du skapar aktiviteten kan du ge den ett namn och välja vilka fält som ska vara synliga, till exempel datum, affär, företag och beskrivning. Du kan också redigera eller inaktivera befintliga egna aktiviteter när som helst.
Standardaktiviteter kan inte ändras. Endast administratörer kan skapa och konfigurera egna aktiviteter.
📽️ Du kan även se nedan video här: