Genom att matcha ett företag med källdata kan du koppla ditt skapade företag till ett befintligt företag från datakällan i Lime Go.
❔ Hur gör jag?
Steg 1: Koppla bort det felaktigt matchade företagskortet
- Gå till det felaktigt matchade företagskortet.
- Klicka på Matcha mot källdata (ikonen med två pilar uppe i högra hörnet).
- Klicka på Ta bort koppling.
Steg 2: Matcha det korrekta företagskortet
- Sök upp det omatchade företagskortet.
- Klicka på Matcha mot källdata (ikonen med två pilar uppe i högra hörnet).
- Sök upp företaget du vill matcha i sökfältet.
- Klicka på Spara.
När korten matchats slås de ihop till ett kundkort. All information från båda korten – affärer, anteckningar, möten, ansvarig medarbetare, taggar och mer – samlas på ett och samma ställe.
