När en affär når ett positivt slutsteg skickar Lime Go automatiskt kund- och affärsinformation till ditt affärssystem.
❔ Hur fungerar det?
Skapande av faktura eller order
Affärssystemet tar emot informationen och genererar en order eller faktura. Order- eller fakturanumret och betalningsstatus skickas tillbaka till Lime Go och visas på företagskortet.
- En skapad order i affärssystemet skapar en affär i Lime Go.
- En skapad faktura i affärssystemet skapar en faktura på den relaterade affären i Lime Go.
Betalningsstatus
Du hittar betalningsstatus under fliken Fakturor på företagskortet:
- 🔴 Röd – fakturan är obetald och förfallodagen har passerat.
- 🟡 Gul – fakturan är obetald men inom förfallodatum.
- 🟢 Grön – fakturan är betald.
Omatchad data
Lime Go fungerar som huvuddatakälla. Har du befintliga kunddata i affärssystemet försöker synkroniseringen matcha dem mot uppgifterna i Lime Go.
Uppdatering av affärssystemets ID
När en affär vunnits skapar synkroniseringen en order eller faktura och uppdaterar affärens ERP-ID med motsvarande order- eller fakturanummer.
