Att komma igång med Lime Go görs i fem steg, från datamigrering till dagliga best practices. Vi har spelat in videor för respektive paket som du kan finna här. Du kan också följa nedan steg för att starta.
❔ Hur fungerar det?
1. Få till en bra grund
Datamigrering sker i upp till tre steg: Migration, ERP och Import. Avgör vilken data som ska överföras och bedöm dess ålder – på så vis säkerställer du att endast relevant data importeras.
- Om något ska vara sökbart – använd Taggar.
- Om informationen inte ska vara sökbar men ändå visas på varje kort – använd Egna fält.
Arbetar ni med filialer är det extra viktigt att importera så detaljerad information som möjligt, till exempel leveransadress och postnummer, för att särskilja och matcha rätt bolag.
2. Så används respektive del
Listor — utfallsstegen bör baseras på genomförda aktiviteter. Begränsa antalet företag till cirka 50 per lista för enklare analys.
Säljpipelines – en säljprocess bör bestå av 3–7 steg med tydliga definitioner för när en affär ska placeras i respektive steg. Använd flera kortare pipelines istället för en lång. Varje pipeline bör ha ett positivt och ett negativt slutsteg.
Produkter – hämtas in från ERP/affärssystemet och visas på artikelnivå för att se vad specifika kunder köpt.
Affärskällor – använd upp till 10 källor och namnge dem tydligt, till exempel Inkommande: Formulär eller Egen bearbetning: Listor.
Osäker på hur ni ska sätta upp era processer? Kontakta oss så hjälper vi er.
3. Strukturera och sök bland din data
Taggar används för att söka, filtrera och bygga listor. Vi rekommenderar 1–15 taggar per objekt och 1–4 taggkategorier.
- Företagskort – företagskategori (kundprioritering, kundtyp), företagstyp (A-kund, partner) och paraplyfilter (nyhetsbrev, koncernföretag).
- Affärskort – affärskategori (team, affärsområde), affärstyp (prisplan, tjänst) och paraplyfilter.
- Personkort – personkategori (beslutsfattare, ambassadör), persontyp och paraplyfilter för nyhetsbrev.
Egna fält används när information ska visas på kortet men inte behöver vara sökbar. Namnge fälten i alfabetisk eller numerisk ordning för bättre överblick.
Obligatoriska fält säkerställer att viktig information alltid registreras vid skapandet av ett objekt.
4. Spara filter – best practice
- Företag – ICP-lista, prenumerera på nya bolag via Dun & Bradstreet, nystartade bolag, jubileumsbolag, alla kunder i din region.
- Personer – identifiera alla med samtycke för e-postutskick.
- Leads – leads från hemsideformulär och nyhetsbrev.
- Affärer – förväntat orderdatum med procentsats, surdegar i pipen, skapade affärer innevarande vecka.
5. Best practice-rekommendationer
- Följ minst 2 kollegor för ökad transparens på startsidan.
- Skicka Limelänkar till kollegor för att öka användandet.
- Koppla kalenderintegrationen.
- Ladda ner Lime Go på mobilen och lägg till på hemskärmen.
- Synkronisera Outlook Mail Add-in.